در اواسط دهه ۱۹۹۰ در آمریکا، ما زندگی جنسی تراژیک جولی جولسون را دنبال می‌کنیم؛ یک اوباش‌نمای حومه واشنگتن (و نبیره هنرمند افسانه‌ای نمایش‌های وودویل، آل جولسون) که تلاش می‌کند به چیزی تبدیل شود که هرگز نمی‌تواند باشد: یک سیاه‌پوست.

در حالی که خانواده‌اش در حال فروپاشی است، سوئیتنس اوهارای هفده ساله رها می‌شود تا در محله‌ای که بقای او در آن نامشخص است، گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

در روزی که قاتل زنجیره‌ای معروف به «ریپرتون» بدون هیچ ردی ناپدید شد، هفت کودک به دنیا آمدند. امروز، همه آن‌ها ۱۶ ساله می‌شوند و یکی پس از دیگری به قتل می‌رسند.

زندگی سه زن یک وجه مشترک دارد: فرزندخواندگی. کارن یک فیزیوتراپیست است که افسوس می‌خورد چرا در دوران نوجوانی دخترش را برای فرزندخواندگی واگذار کرده است. الیزابت کودکی بوده که به فرزندخواندگی پذیرفته شده و اکنون یک وکیل موفق است، اما زندگی شخصی او فاقد صمیمیت و گرماست. لوسی و همسرش نتوانسته‌اند بچه‌دار شوند و اکنون امیدوارند با پذیرفتن سرپرستی یک نوزاد، خانواده خود را کامل کنند.

دن دان با وجود فداکاری و تعهدش نسبت به دانش‌آموزان دوره راهنمایی که کلاس درسش را پر کرده‌اند، معلمی آرمان‌گراست که زندگی مخفیانه‌ای درگیر با اعتیاد دارد؛ موضوعی که اکثر دانش‌آموزانش هرگز از آن باخبر نخواهند شد. اما وقتی درای، یکی از دانش‌آموزان مشکل‌دار او، پی به این راز بزرگ می‌برد، همه‌چیز تغییر می‌کند و پیوندی شکننده میان آن دو شکل می‌گیرد که می‌تواند به یک فاجعه ختم شود یا جرقه‌ای از امید را روشن کند.